Year: 2023

分析师表示，美国限制向中国出口先进人工智能 (AI) 芯片的措施可能会为华为技术有限公司在其价值 70 亿美元的国内市场上扩张创造机会，因为这些限制措施迫使英伟达撤退。

虽然英伟达历来是中国人工智能芯片的领先供应商，市场份额超过 90%，但包括华为在内的中国企业一直在开发自己版本的英伟达最畅销芯片，包括 A100 和 H100 图形处理单元 (GPU) 。

分析师和中国科大讯飞等一些人工智能公司表示，华为的升腾人工智能芯片在原始计算能力方面与英伟达的芯片相当，但在性能方面仍然落后。

券商国泰君安证券首席市场分析师姜一帆表示，中国企业的另一个关键限制因素是大多数项目对英伟达芯片和软件生态系统的依赖，但这种情况可能会随着美国的限制而改变。

“在我看来，美国的这一举动实际上是给了华为Ascend芯片一份巨大的礼物，”姜在他的社交媒体微博账户上发帖说。

然而，这个机遇也伴随着一些挑战。

许多尖端人工智能项目都是使用 CUDA 构建的，CUDA 是 Nvidia 开创的一种流行的编程架构，这反过来又催生了一个庞大的全球生态系统，该生态系统能够训练高度复杂的人工智能模型，例如 OpenAI 的 GPT-4。

华为自己的版本被称为CANN，分析师表示，它能够训练的人工智能模型更加有限，这意味着华为的芯片远不能成为英伟达的即插即用替代品。

前芯片设计高管、现任顾问的沃兹·艾哈迈德表示，华为要想从英伟达赢得中国客户，就必须复制英伟达创建的生态系统，包括支持客户将数据和模型转移到华为自己的平台。

艾哈迈德表示，知识产权也是一个问题，因为许多美国公司已经拥有 GPU 的关键专利。

“要获得大致上的东西，需要 5 到 10 年的时间，”他补充道。

华为和英伟达没有立即回应路透社的置评请求。

随着传统业务趋于稳定，美国科技巨头可能会出现至少一年来最强劲的季度收入增长，但寻求人工智能（AI）提振迹象的投资者可能会失望。

尽管全球经济存在不确定性，但专业人士和消费者支出仍保持弹性，微软、谷歌母公司 Alphabet、Facebook 母公司 Meta Platforms 和亚马逊预计将在企业软件和数字广告业务复苏的基础上再接再厉。

今年，这四家公司的股价有所上涨，涨幅介于微软的 36% 和 Meta 的 157% 之间，将它们的总市值提升至超过 6 万亿美元，并提升了基准标准普尔 500 指数。

高级软件公司吉尔·卢里亚 (Gil Luria) 表示：“在经历了企业支出因经济担忧而受到抑制的一年之后，我们即将进入这些担忧逐渐消退的一年，从而为企业软件和广告领域创造一个更加稳定的支出环境。” D.A. 分析师 戴维森。

虽然企业对传统产品的需求稳定，但这种情况并未扩展到微软和亚马逊的支柱云计算。 这两家公司可能刚刚摆脱了上一季度创纪录的低云增长率。

不过，分析师表示，微软可能会通过对 OpenAI 的投资以及将该技术集成到其产品中而获得一些胜利。 该公司曾承诺积极支出，以满足对其人工智能产品的需求。

加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Market) 估计，微软本财年将通过生成人工智能产品获得超过 30 亿美元的收入。

对于其他人来说，此类人工智能投资，例如购买昂贵的英伟达（NVDA.O）芯片，可能会在短期内损害他们的利润。

RBC 分析师 Rishi Jaluria 表示：“到 2025 年，这可能不会对收入产生重大影响，因为企业仍在制定生成式人工智能战略。”

根据伦敦证券交易所集团 (LSEG) 的数据，周二，在企业生产力软件业务强劲的推动下，微软第一季度收入可能增长近 9%。

然而，其成本预计上涨 8.4%，为一年来最大增幅。

同一天，Alphabet 预计季度销售额将增长 10%。 谷歌服务（包括 YouTube、搜索和应用程序销售）的收入预计将增长 8.5%。

Alphabet 和 Meta 预计将在假日购物季到来之前受益于数字广告销售的增长。

上个月，媒体研究和投资公司麦格纳将 2023 年美国广告支出增长预测从 4.2% 上调至 5.2%。该公司预计在此期间数字广告销售额将增长 9.6%。

在上个月推出一系列人工智能广告工具后，Meta 预计将报告其季度收入增长超过五分之一，为两年来的最高增幅，并制定人工智能计划。

韩国三星 SDI 周一表示，将从 2026 年开始为期七年向现代汽车供应电动汽车 (EV) 电池，这是两家公司之间的首个电池供应协议。

三星SDI在一份声明中表示：“最新的供应协议标志着三星与现代汽车集团在电动汽车电池领域的首次合作。”

这家向通用汽车、Stellantis 和宝马等公司供货的电池制造商补充说，它将在 2026 年至 2032 年期间为现代汽车面向欧洲市场的电动汽车供应其匈牙利工厂生产的棱柱形电池。

一位知情人士告诉路透社，虽然三星 SDI 和现代汽车没有透露交易规模，但三星 SDI 可能会提供电动汽车电池，为未来七年的约 50 万辆电动汽车提供动力。

本月早些时候，三星 SDI 表示，计划投资 2.7 万亿韩元（20 亿美元）与 Stellantis 在美国印第安纳州建设第二座联合电动汽车电池工厂，目标于 2027 年开始生产。

截至 GMT 0203，三星 SDI 的股价上涨 0.3%，而基准 KOSPI (.KS11) 则下跌 0.1%。

周五，在加密货币交易波动的背景下，比特币自 7 月以来首次跃升至 30,000 美元以上，一周涨幅超过 10%。

流通量最大的加密货币比特币攀升至 30,022 美元，为 7 月 23 日以来的最高水平。当日上涨 4%。

伦敦加密货币公司 Enigma Securities 的研究主管约瑟夫·爱德华兹 (Joseph Edwards) 表示，目前还没有立即消息刺激比特币的走势。 比特币以其波动性和市场的不透明性而闻名。

最近整个金融市场的情绪也很紧张。 中东战争、基准美国 10 年期国债收益率升至 5%，以及对利率在更长时间内保持在较高水平的前景的担忧，投资者情绪受到了影响。

本周比特币市场尤其紧张，因为投资者等待包括贝莱德在内的主要金融公司向美国证券交易委员会（SEC）申请现货比特币交易所交易基金（ETF）的消息。

加密货币投资者表示，任何此类申请的批准都可能会为该资产类别带来新一轮资本浪潮。

eToro 策略师 Ben Laidler 表示：“随着投资者关注即将到来的催化剂，例如 SEC 可能批准现货 ETF，加密资产正日益顶住股票和债券的抛售。”

资产管理公司贝莱德否认了加密货币媒体关于其备受瞩目的 ETF 申请已获批准的报道，比特币周一突然上涨，随后回吐了几乎所有涨幅。