世茂集团新增一笔10亿美元境外债本息违约,称暂未收到债权人加速还款通知
路透北京7月3日 – 深陷债务困境的中国房企–世茂集团周日新增一笔本金为10亿美元的境外债违约,称受限于债务再融资市场的不确定性,以及整体具挑战性的经营及资金状况。
世茂集团周日在港交所发布公告 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0703/2022070300028_c.pdf,更新其运营及债务状况,称于本公告日期,公司没有收到债权人任何加速还款通知,且收到2018年银团贷款及2019年银团贷款大多数贷款行出具的书面支持函。
公告称,由公司发行并在新加坡证交所上市的本金总额为10亿美元的2022年到期4.750%优先票据,已于2022年7月3日到期。
本金以及应计未付利息总计10.2375亿美元已到期应付,于本公告日期,公司尚未支付有关款项。
“本集团就尚未支付的其他境外债务的本金款项,一直在与相关债权人持续讨论,以期达致友好的解决方案。”世茂集团表示。
公司称,2018年及2019年银团贷款人表示,原则上支持公司继续与其利益相关方寻求达成协议及进行潜在重组的可能性,并愿意与本公司合作,以支持本公司在尽可能不受干扰的情况下继续经营其业务。
贷款人亦指出目前无意采取任何执行或其他措施,以收回或要求支付2018年银团贷款及2019年银团贷款项下的未偿还金额。
**公司销售额跌势短期料延续**
就其经营状况,世茂集团表示,前五月合约销售额约为342.6亿元,同比下降约72%。此前该公司已公布,5月合约销售额约61.1亿元,经测算同比降近八成。
世茂集团称,已采取多项措施以减轻不利市况的影响并提升流动性,其中包括就现有融资商讨展期及豁免、尽量减少对项目施工及营运的干扰、加快销售及回款,以及出售若干资产。
尽管本集团持续努力增强其流动性状况,“惟受限于债务再融资市场的不确定性以及整体具挑战性的经营及资金状况,本集团的信贷评级出现负面变化,及出现境外债务本金未付情况。”
公司称,由于自2021年下半年以来中国房地产行业环境发生较大变化,叠加过去数月COVID-19疫情带来的影响,其合约销售额明显下降,且预计短期内在中国房地产行业稳定下来之前该趋势将会持续。
世茂集团称,公司已聘请钟港资本有限公司作为财务顾问及盛德律师事务所作为法律顾问,评估集团的资本结构及流动性状况以探讨可行的解决方案,从而缓解目前的流动性问题,并在可行情况下尽快达成有利所有利益相关方的最佳方案。
该公司的股份已由4月1日起于联交所停牌。世茂称将继续暂停买卖,直至另行通知。
香港恒生指数公司周四公布恒生指数系列成份股变动,包括中国恒大、世茂集团等在内众多房企将一并被调出恒生综合指数和恒生中国内地地产指数。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄斌)