新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市工商银行新民路支行副行长李鹏将自己视为普通百姓财富的守护者。
这位51岁的中共二十大代表在中国总资产规模最大的国有商业银行中国工商银行担任银行柜员18年，担任财务经理12年，直到她去年成为该支行副行长。
“财务经理应该从专业的角度提供建议，而不是像推销员一样。当我们开始学习财富管理课程时，我们学到的第一课就是遵循职业道德，这样我们就对得起认证的财务经理证书。我们的初心，必须在为人民利益和为自己赚钱之间做出选择。”
在支行理财销售方面，她不是最好的，而是最受欢迎的理财经理，因为她的服务和客户认可度高，客户排队时间最长。
李的一位客户是一位行动不便的80岁老妇，她的孩子不在她身边。
平时上班时间李女士都订满了，但仍不时在午休时间或下班后回家，热情地为这位老太太提供理财服务。
由于她的可靠性，另一位客户将她的存款和财富管理业务留给了李女士 30 多年。这位女客户后来委托李某为其家族三代人进行财务规划和财富管理。
每当新客户第一次来李女士时，她不会推荐理财产品，而是尽量先熟悉客户。她总是花很多时间与客户聊天以更好地了解他们，收集有关他们的家庭、年龄、收入和风险偏好的信息。
“我要站在客户的角度，想他们没想到的事情。有些人缺乏财富管理的专业技能，盲目投资。我作为财务经理的首要任务是确保客户资金的安全，而不是为他们提供他们想要的任何东西，”她说。
无论可投资的资产是千万元还是几千元，李女士都一视同仁。
“我们应该对资产较少的客户有更强的责任感，因为他们的钱比富人的钱更难赚。需要在各个方面提醒他们避免欺诈，”她说。
为了让更多人享受到优质的金融服务，工商银行于2016年成立了以李姓命名的工作室，将她的服务理念和技能传授给乌鲁木齐的年轻员工，帮助他们发展壮大。职业道德和奉献精神。
工作室开展了线上线下培训，培养了近50名优秀员工，后成为财务经理、公司客户经理和分行负责人。他们中的许多人是 1990 年以后出生的。
