华尔街银行在第四季度的投资银行业务大幅下滑,导致裁员数千人,但高管们正在寻找迹象表明企业首席执行官正在重拾对再次进行交易的信心。

摩根士丹利和高盛周二公布第四季度利润暴跌,原因是处理并购和首次公开募股的华尔街交易撮合者在 2022 年面临业务急剧下滑。去年利率上升扰乱了市场和全球投资银行业务根据分析公司 Dealogic 的数据,收入比去年同期下降了 50% 以上。

银行正在寻找美联储积极加息的峰值,以恢复董事会的信心,同时减少市场价格的剧烈波动。

摩根士丹利首席执行官詹姆斯戈尔曼在该行的财报电话会议上表示:“我非常有信心,当美联储暂停 [加息] 时,交易活动和承销活动将会增加。”

摩根士丹利首席财务官 Sharon Yeshaya 表示,她预计当出现“通胀见顶的政策支点时,交易渠道将更加活跃,这让在董事会中实际进行这些对话的首席执行官更有信心。”

她表示,首席执行官们也在寻求“价格清晰度和估值确定性”。

投资银行业务的暴跌导致大量裁员,高盛裁员超过 3,000 人,这是自 2008 年金融危机以来最大规模的裁员,而摩根士丹利裁员约 1,600 人。全球银行总共正在裁员 6,000 多个职位。

高盛首席执行官大卫所罗门表示:“首席执行官和董事会告诉我他们持谨慎态度,尤其是在短期内。”市场。

“人们需要一段时间来适应,”所罗门说,并补充说他的经历是“4-6 个季度”。

所罗门还表示,首先要寻找的迹象是投资级债券市场。

所罗门表示,他的预期是“2023 年下半年”会“明显好转”,并补充说他将前往达沃斯,在那里他看到评论表明人们正在寻求经济软着陆。

世界经济论坛 (WEF) 年会于本周在瑞士达沃斯举行。世界经济论坛调查的私营和公共部门首席经济学家中有三分之二预计今年将出现全球衰退。

顶级银行家最近告诉路透社,他们认为并购 (M&A) 将在 2023 年下半年复苏。大投资者坐拥大量现金准备为交易提供资金,赚取可观利润的大公司正在寻求多元化经营企业,但他们正在等待经济不确定性消退。

如果市场复苏,高盛的投资银行家将获利。根据 Dealogic 的数据,该公司在过去 20 年中一直是全球收入最高的并购顾问,其次是摩根大通。

大幅降低
总体而言,投资银行费用大幅下降。

摩根士丹利投行业务收入在第四季度下降了 49%,而高盛的投行业务费用下降了 48%。

摩根大通的投资银行业务收入下降了 57%,花旗集团的投资银行业务收入下降了 58%,而美国银行的投资银行业务费用减少了一半以上。投资银行 Jefferies Financial Group 报告下跌 52.5%。

这导致了整体表现不佳的季度,摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行、摩根士丹利和高盛这六大银行报告的利润从上升 6% 到下降 69% 不等。交易的强劲有助于抵消投资银行业务的下滑,而美联储加息有助于收入。

周三,高盛股价下跌 7.5%,而摩根士丹利则上涨 6.7%,因为其财富业务和交易的强劲收益超出预期。

这六家银行为应对不良贷款积累了约 60 亿美元的储备金,而 Refinitiv 的平均预测为 57 亿美元。摩根大通拨备 14 亿美元,富国银行 9.57 亿美元,美国银行 11 亿美元,花旗 6.4 亿美元,摩根士丹利将信贷损失准备金增加至 8700 万美元,而高盛的信贷损失准备金为 9.72 亿美元。

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