华尔街银行在第四季度的投资银行业务大幅下滑,导致裁员数千人,但高管们正在寻找迹象表明企业首席执行官正在重拾对再次进行交易的信心。

摩根士丹利和高盛周二公布第四季度利润暴跌,原因是处理并购和首次公开募股的华尔街交易撮合者在 2022 年面临业务急剧下滑。去年利率上升扰乱了市场和全球投资银行业务根据分析公司 Dealogic 的数据,收入比去年同期下降了 50% 以上。

银行正在寻找美联储积极加息的峰值,以恢复董事会的信心,同时减少市场价格的剧烈波动。

摩根士丹利首席执行官詹姆斯戈尔曼在该行的财报电话会议上表示:“我非常有信心,当美联储暂停 [加息] 时,交易活动和承销活动将会增加。”

摩根士丹利首席财务官 Sharon Yeshaya 表示,她预计当出现“通胀见顶的政策支点时,交易渠道将更加活跃,这让在董事会中实际进行这些对话的首席执行官更有信心。”

她表示,首席执行官们也在寻求“价格清晰度和估值确定性”。

投资银行业务的暴跌导致大量裁员,高盛裁员超过 3,000 人,这是自 2008 年金融危机以来最大规模的裁员,而摩根士丹利裁员约 1,600 人。全球银行总共正在裁员 6,000 多个职位。

高盛首席执行官大卫所罗门表示:“首席执行官和董事会告诉我他们持谨慎态度,尤其是在短期内。”市场。

“人们需要一段时间来适应,”所罗门说,并补充说他的经历是“4-6 个季度”。

所罗门还表示,首先要寻找的迹象是投资级债券市场。

所罗门表示,他的预期是“2023 年下半年”会“明显好转”,并补充说他将前往达沃斯,在那里他看到评论表明人们正在寻求经济软着陆。

世界经济论坛 (WEF) 年会于本周在瑞士达沃斯举行。世界经济论坛调查的私营和公共部门首席经济学家中有三分之二预计今年将出现全球衰退。

顶级银行家最近告诉路透社,他们认为并购 (M&A) 将在 2023 年下半年复苏。大投资者坐拥大量现金准备为交易提供资金,赚取可观利润的大公司正在寻求多元化经营企业,但他们正在等待经济不确定性消退。

如果市场复苏,高盛的投资银行家将获利。根据 Dealogic 的数据,该公司在过去 20 年中一直是全球收入最高的并购顾问,其次是摩根大通。

大幅降低
总体而言,投资银行费用大幅下降。

摩根士丹利投行业务收入在第四季度下降了 49%,而高盛的投行业务费用下降了 48%。

摩根大通的投资银行业务收入下降了 57%,花旗集团的投资银行业务收入下降了 58%,而美国银行的投资银行业务费用减少了一半以上。投资银行 Jefferies Financial Group 报告下跌 52.5%。

这导致了整体表现不佳的季度,摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行、摩根士丹利和高盛这六大银行报告的利润从上升 6% 到下降 69% 不等。交易的强劲有助于抵消投资银行业务的下滑,而美联储加息有助于收入。

周三,高盛股价下跌 7.5%,而摩根士丹利则上涨 6.7%,因为其财富业务和交易的强劲收益超出预期。

这六家银行为应对不良贷款积累了约 60 亿美元的储备金,而 Refinitiv 的平均预测为 57 亿美元。摩根大通拨备 14 亿美元,富国银行 9.57 亿美元,美国银行 11 亿美元,花旗 6.4 亿美元,摩根士丹利将信贷损失准备金增加至 8700 万美元,而高盛的信贷损失准备金为 9.72 亿美元。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

令人眼花缭乱的粉钻拍卖价可能超过 2100 万美元

拍卖行苏富比周三表示,一颗耀眼的粉红色钻石被称为世界上最纯净的钻石之一,10 月在香港拍卖时可能会拍出超过 2100 万美元的价格。 这颗重 11.15 克拉的枕形宝石被称为“Williamson Pink Star”,以向另外两颗粉红色钻石致敬。 其中一个是“CTF Pink Star”,这是一颗…

香港金管局拟优化人民币流动资金安排,降低隔夜回购利率并扩大额度–总裁

香港金管局拟优化人民币流动资金安排,降低隔夜回购利率并扩大额度–总裁 路透香港7月4日 – 香港金管局总裁余伟文周一称,随着与中国央行优化现行的货币互换协议为常备协议,金管局将会优化其人民币流动资金安排,包括降低隔夜回购利率以及扩大资金额度。 他在专栏撰文指出,金管局人民币流动资金安排的主要优化措施包括:一是扩大日间及隔夜的资金额度,总额分别由人民币100亿元增加至200亿元,换言之,可供市场运用的流动资金将会增加200亿元。 二是增加隔夜资金安排的运作弹性,运作时间由原来的下午6时,延长至翌日早上5时,即人民币即时支付结算系统(人民币RTGS系统)的终止时间;参与人民币业务的认可机构可透过债务工具中央结算系统(CMU)成员终端机以简化程序进行隔夜回购交易。 三是降低隔夜回购协议的回购利率,由人民币香港银行同业拆息加50基点降至加25基点。 “这些优化措施将有助参加行为处于不同时区的客户及其他离岸中心提供服务。”余伟文称。 他并表示,“更重要的是,这些措施将增加离岸人民币资金池的深度,并提升市场效率,有助支持跨境贸易、投资、融资及其他经济活动的增长。” 上述措施的操作详情及生效日期将另行公布。 中国央行与金管局稍早宣布优化现行的货币互换协议为常备协议;协议的规模亦由5,000亿元人民币/5,900亿港元,扩大至8,000亿元人民币/9,400亿港元。 余伟文指,此举使香港有别于其他地区,无需续签有关协议,货币互换规模亦属最大。…

卢比兑美元继续下跌有增无减,下跌2

卡拉奇:巴基斯坦卢比兑美元汇率周四连续第五个交易日下跌,美元全球走强和当地因素导致贬值。 根据巴基斯坦国家银行 (SBP) 的数据,当地单位在银行间市场下跌 2 后收于 225.42,价值低于前一交易日的收盘价 223.42。 自本周交易开始以来,卢比兑美元累计下跌约 6.82 美元,似乎与两个月前看到的相同模式——7 月…

随着价格上涨,印度大米出口限制使亚洲贸易陷入瘫痪

行业官员表示,印度对大米出口的限制使亚洲贸易陷入瘫痪,买家纷纷从越南、泰国和缅甸寻找替代供应,随着价格上涨,卖家推迟了交易。 印度是世界上最大的谷物出口国,周四禁止运输碎米,并对各种其他类型的出口征收 20% 的关税,因为该国在低于平均水平的季风降雨减少种植后试图增加供应并稳定价格。阅读更多 大米是今年一系列面临出口限制的大宗商品中最新的一种,因为乌克兰战争引发的贸易中断导致各国政府努力提高供应和对抗通胀。自印度宣布这一消息以来,亚洲大米价格已上涨 5%,预计本周将进一步上涨,买家和卖家都在观望。 “整个亚洲的大米贸易陷入瘫痪。贸易商不想匆忙做任何事情,”印度最大的大米出口商 Satyam Balajee 的执行董事 Himanshu Agarwal…